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Première mission pour Jasper : trafic de drogue chez les vampires.Jasper vit à Paris, va au lycée et joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Bon, mais depuis peu, il fréquente aussi le 13, rue du Horla, l'adresse ultra secrète de L'Association. L'organisation a repéré chez lui certaines aptitudes pour la magie et lui a proposé de devenir agent stagiaire. Et les stages de L'Association ne se passent pas vraiment autour de la photocopieuse ! Armé d'une bombe lacrymogène au jus d'ail, Jasper est envoyé chez les vampires pour enquêter sur un trafic de drogue. Attention au retour du jet d'ail !

Ombe, est lycéenne à Paris et adore la moto. Elle a aussi l'incroyable pouvoir d'être incassable ou presque. C'est pourquoi L'Association l'a recrutée comme agent stagiaire. Une stagiaire de choc, qui fait des débuts remarqués en explosant une bande de gobelins devant tous ses camarades de classe. Le problème ? La discrétion est une obligation absolue au sein de L'Association, comme le lui rappelle Walter, son directeur. Et à force de foncer tête baissée, Ombe l'incassable risque fort de comprendre ce que «ou presque» veut dire.

Ombe est en danger ! Jasper, pourtant mis à pied de l'Association, n'écoute que son courage et vole au secours de son amie. Sur sa route il trouve en Erglug, le troll-qui-rit, un allié à l'humour très particulier. Bientôt catapultés dans un étrange Moyen Âge par la maléfique mage Siyah, les deux compagnons devront conjuguer leurs talents et compter sur leurs dons d'improvisation pour sortir de cette farce infernale.

Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-garou. Elle ne l'aurait peut-être pas secouru si elle avait su qu'elle en tomberait amoureuse... Car son corps a beau être incassable, son cœur, lui, ne l'est pas.

Après la terrible attaque dont Ombe et Jasper ont été victimes, le garçon se retrouve seul et submergé par le chagrin. Décidé à se venger, il se lance à la poursuite de ses agresseurs. Mais qui sont-ils et que veulent-ils ? Laché par l'Association, Jasper ne peut compter que sur l'aide d'un vampire peureux et d'une goule revêche. Mais rien n'arrête l'Agent stagiaire Jasper quand il s'est mis une idée en tête.

Walter, le directeur de l'Association, a disparu. La troublante stagiaire Nina est en danger. De faux agents traquent un sorcier joueur de tambour dans le métro. De vrais vampires organisent une fête sanglante dans un manoir de banlieue... Accompagné de son fidèle sortilège Fafnir et d'Ombe, qui lui prodigue toutes sortes de conseils bizarres, Jasper remonte une piste semée de cadavres.

Rien ne va plus pour Jasper ! Grâce à son sortilège-espion, il suit à la trace Otchi, un dangereux chamane qui le mènera peut-être jusqu'à Walter, porté disparu. Mais l'Agent stagiaire découvre qu'il a lui-même du monde à ses trousses : des Anormaux enragés, des mercenaires employés par l'Association, et mademoiselle Rose en personne ! Seule Ombe est toujours de son côté, même dans les situations les plus critiques.

C'est encore une fois l'heure des adieux et, alors que Jasper assiste à l'enterrement du Sphinx, il fait la rencontre de Fulgence, le directeur de l'Association. Leur première confrontation ne laisse rien présager de bon : Fulgence semble déterminé à écraser le bureau de Paris pour de mystérieuses raisons que Jasper va s'employer à découvrir. Parviendra-t-il à sauver l'Association et à découvrir le secret de ses origines ?