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Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, vient de mourir. Suite à la lecture du testament par le notaire Maclntyre, les deux enfants participent à la chasse aux 39 clés. Ils se voient remettre un premier indice : " RESOLUTION DE F. : que cachent ces caractères imprimés ? Pour le savoir, cherchez Richard S. ".

Sur les traces de Mozart à Vienne, Salzburg et Venise. Les jeunes héros poursuivent la chasse aux 39 clés commencée à la mort de leur grand-mère, Grace Cahill. Les voilà en Autriche, la patrie de Mozart. Après plusieurs recherches, Amy devine qu'un indice se cache dans le journal ayant appartenu à Nannerl Mozart, la soeur du compositeur. Seulement le journal a disparu ! Dan et Amy le retrouvent dans la chambre d'hôtel de Jonaz Wizard, un cahill du clan des Janus, et le lui subtilisent. Hélas, il manque deux pages essentielles. Ils décident de partir enquêter à Salzburg, la ville natale de Mozart. Là, ils rencontrent, dans les souterrains d'une abbaye, des moines bénédictins peu hospitaliers et leur volent ce qu'ils croient être les pages. Fausse piste : c'est une recette séculaire ! Grâce à la complicité du vieux Alistair Oh, du clan Ekaterina, les jeunes Cahill comprennent que la suite des évènements se déroulera à Venise.

Dan et Amy, associés à leur oncle Alistair Oh, partent à Tokyo pour décoder le message découvert sur les sabres à Venise. Sur les traces d'un guerrier japonais du XVIe siècle, ils sont poursuivis par les Holt et s'enfuient dans le métro souterrain. Ils y exhument un haïku mystérieux. Ils rejoignent Alistair en Corée et se trouvent forcés de s'allier avec les Kabras qui finissent par les trahir.

Après avoir envoyé les Kabra sur une fausse piste, au Kirghizstan, Amy, Dan et Nellie se rendent au Caire, en suivant l'indice " Al Sakhet ". Au beau milieu d'un souk, ils font la connaissance d'un jeune homme, Theo, passionné d'histoire. Ensemble, ils vont suivre les traces d'un Lucian, le général Bonaparte, lors de son expédition en Egypte en 1798...

Rendez-vous en Russie à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou ! Dan et Amy reçoivent un mystérieux télégramme signé NRR : « L'heure tourne. Vous avez trente-six heures pour me retrouver, après quoi la chambre sera fermée pour toujours. » Déguisés, les deux enfants partent en Russie, à la recherche de cet étrange expéditeur. Sur place, ils décident de suivre la piste des derniers tsars, sauvagement assassinés...

Dan et Amy se rendent à Sydney, à la recherche d'une nouvelle clé. Ils profitent de l'occasion pour retrouver "oncle Shep", un cousin de leur père. À peine arrivée chez lui, Amy reçoit un étrange coup de fil de Ian Kabra qui la bouleverse : l'incendie dans lequel sont morts ses parents était volontaire. À ses risques et périls, la jeune fille accepte de le rencontrer en secret...

Au matin de l'incendie de l'hôtel qui a coûté la vie à Irina Spasky, Dan et Amy retrouvent dans un carnet de l'ex-espionne une mystérieuse phrase, extraite d'une chanson. Ils comprennent que leur prochaine destination est Pretoria, Afrique du Sud. Sur place, un vieil homme leur remet une carte postale retraçant l'histoire de Chaka Zoulou, un guerrier sans pitié, membre du clan Tomas...

Sous le soleil des Caraïbes et de la Jamaïque, révélations sur le clan Madrigal ! Grâce au médaillon trouvé en Chine, Dan et Amy connaissent leur prochaine destination : les Caraïbes. Ils partent sur les traces de la célèbre pirate Anne Bonny. Désormais, ils refusent de partager leurs découvertes avec Nellie en qui ils n'ont plus confiance. Après une étape aux Bahamas, ils s'envolent pour la Jamaïque. Là-bas, ils rencontrent Lester et sa grand-mère, Mamzelle Alice, qui leur remettent, de la part de Grace Cahill (décidément cette dernière avait tout prévu !) un petit serpent en argent, identique à celui que porte Nellie dans le nez. Les enfants poursuivent leur enquête en accumulant plusieurs indices. Très vite ils se rendent compte que chaque indice est associé à un clan Cahill et, qu'une fois quatre amulettes réunies, ils vont pouvoir ouvrir un mystérieux coffret d'argent. Avec l'aide de Lester, ils subtilisent le coffret. Mais, poursuivis par les Kabra, l'aventure vire au drame : Lester disparaît dans les sables mouvants. Effondrés par la mort de leur nouvel ami, Dan et Amy décident d'abandonner la course. Seulement Nellie ne l'entend pas ainsi. Elle va provoquer une rencontre avec l'homme en noir qui a d'importantes révélations à leur faire sur le clan Madrigal...

La chasse aux 39 clés se termine ! Rendez-vous en Grande-Bretagne et en Irlande ! Ultime étape : Londres, sur les traces de Shakespeare. Après avoir trouvé un indice près de la tombe du célèbre dramaturge, Amy, Dan et Nellie partent vers une île inconnue, au large de l'Irlande. Ils y découvrent la demeure ancestrale de Gideon Cahill, l'ancêtre de la famille. Mais ils ne sont pas seuls, tous les représentants de chaque branche ont suivi la même piste...