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Face à l'oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-te rejoint la résistance, jusqu'au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille et de ses amis. Traqué par l'ennemi, Liu décide de rejoindre le temple de Shaolin dans le but d'y apprendre le Kung-Fu. C'est avec difficulté qu'il se fait accepter par les moines qui, d'ordinaire, refusent de communiquer leur art aux laÏcs. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique qui passera par une série d'épreuves se déroulant dans 35 chambres...

Deux orphelins dont les parents respectifs ont été tués par le même homme, le Seigneur HE SUO, connaissent des destins différents. Le premier, est envoyé au temple de Shaolin du nord par sa mère. Le second est confié au temple du sud par son oncle. A l'approche de l'anniversaire de l' assassin présumé, les deux orphelins décident chacun de leur côté d'assouvir leur vengeance...