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Lisa se demande si elle doit répondre à l'invitation de son père de se rendre en Californie... et revoir Skye Ransom, qui lui a avoué son amour. Et puis, Prancer va avoir deux poulains et ne semble pas au meilleur de sa forme. De son côté, Carole prépare un concours hippique, mais elle a du mal à gérer son temps et son entraînement. Steph est débordée par l'organisation de la fête en l'honneur d'Émilie. Lisa a un pressentiment: cette soirée ne se passera pas bien...

Steph doit écrire un papier pour le journal de son lycée. Son premier reportage sera une enquête sur les affinités entre les filles et les garçons... Lisa est le sujet idéal : elle ne supporte plus le caractère jaloux d'Alex. Quant à Carole, elle revit : son père a levé sa punition, et elle a désormais le droit de revenir au Pin creux.

Carole est tellement obsédée par Samson qu'elle en oublie son propre cheval, ses devoirs et ses amies. Son changement d'attitude inquiète Ben Marlow, le palefrenier du Pin creux, et agace Lisa. Steph, de son côté, doit faire face au conflit qui oppose Phil et Mark. En quelques jours, Mark est devenu l'ombre de lui-même et ne va plus au lycée. Steph et Phil vont tout faire pour percer son secret...

Steph angoisse de ne pas remporter les élections d'élèves de son lycée. Lisa souffre de sa relation avec Alex, qui lui en veut toujours d'être partagée entre sa vie à Willow Creek et la Californie. Carole est face au dilemme de sa vie: elle doit choisir entre Diablo, son cheval et Samson, celui qui la conduira à la victoire. Ses amies pourront-elles l'aider dans cette décision douloureuse?

À l'approche de Noël, les relations entre Lisa et Alex deviennent de plus en plus tendues. Steph est très heureuse d'avoir intégré la rédaction du journal de Fenton Hall, même si le séduisant Scott Forester se montre un peu trop amical vis-à-vis d'elle ! Mais c'est surtout Carole qui découvre un autre monde : d'abord, elle a aidé à rénover un refuge pour chiens, et elle adore cet endroit. Ensuite, elle retrouve un garçon qu'elle aimait beaucoup avant, et qui, du jour au lendemain, réapparaît à Willow Creek...

Le père de Carole a appris qu'elle avait triché à son examen, et il a perdu toute confiance en elle. Elle n'a plus le droit de sortir, de voir ses amies, de travailler au Pin creux... Lisa ne se remet pas de la mort de Prancer, sa jument. Steph, quant à elle, profite d'une balade à cheval avec Phil, son petit ami, et Mark, leur copain de toujours. Mais ces moments privilégiés sont gâchés par Mark: son comportement inconscient les met en situation de grave danger...

Lisa passe les fêtes de Thanksgiving en Californie, mais il s'est passé tant de choses pénibles ces dernières semaines qu'elle a du mal à se détendre. Et voilà que son frère débarque sans crier gare, avec une énorme surprise qui va plonger la famille entière dans la tourmente. De son côté, Carole est soulagée d'avoir avoué son mensonge : elle a triché aux examens ! , et elle est prête à faire sa punition : pas de cheval, pas de Pin creux. Quant à Steph, malgré son optimisme à toute épreuve, elle redoute ces vacances qui s'annoncent comme les moins joyeuses de sa vie...

Le concours hippique de Colesford va bientôt commencer, et Carole se prépare à montrer le fruit de ses longues heures de travail avec son cheval favori, Samson. Elle est persuadée d'avoir choisi la meilleure monture, et c'est pour cela qu'elle a décidé de vendre Diablo. Mais cette décision n'est pas si facile à prendre... Et au moment de se séparer de Diablo, Carole se demande si elle a fait le bon choix. Quant à Lisa, elle est très inquiète de l'état de santé de Prancer, qui attend deux poulains...

Alors que Carole savoure chaque instant passé avec David, Lisa n'ose pas s'avouer son attirance pour Scott. Quant à Steph, les préparatifs de la randonné nocturne de Noël lui laissent à peine le temps de chercher le cadeau idéal pour son petit ami. Toutes trois sont trop occupées pour s'inquiéter des absences de leur amie Callie. Après son terrible accident, la jeune fille souhaite plus que tout reprendre la compétition. Mais il lui manque l'essentiel : un cheval fort et complice...

Carole, Lisa et Steph vont enfin réaliser leur rêve : assister au concours hippique de New York. Au cours de leur promenade à cheval dans Central Park, les filles rencontrent Skye Ransom, le jeune acteur de cinéma, qui manque de tomber de son cheval et auquel Lisa porte secours. Pour les besoins de son dernier film, le Club du grand galop va devoir lui donner des cours.

Les Devine souhaitent faire aménager leur ranch pour le rendre accessible aux handicapés. Ils demandent conseil à Emilie qui a été victime d'une infirmité motrice cérébrale dans son enfance. Carole, Steph, Lisa et Kate devront se surpasser pour redonner le goût de vivre à Monica qui a perdu l'usage d'une jambe à la suite d'un accident.