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Maël doit désormais apprendre la magie de la nature. Son nouvel instructeur : le corbeau émeraude, celui-là même qui l'a fait venir en Oara. Mais cette fois, l'apprentissage n'est pas si facile pour le garçon... Il faut dire que son maître n'est pas très doué et cache bien des secrets. Pourtant, le temps presse : Maël doit maîtriser cette magie s'il veut récupérer le grimoire des No'rel, le puissant livre de magie de son arrière-grand-mère, avant que le tyran Léothax ne s'en empare.

Maintenant qu'il maîtrise les magies des éléments et des illusions, Maël doit apprendre à communiquer avec les morts. Il devient un mage noir. Mais Ignace, son maître, a d'autres préoccupations : pourchassée par "le Ver", une créature mécanique terrifiante, l'essence de magie noire menace le monde d'Oara. Pour sauver le monde des morts et celui des vivants, Maël décide d'aider Ignace à libérer la magie noire de son ennemi.

En Bretagne, dans le grenier de la vieille maison de sa famille, Maël trouve un grimoire ayant appartenu à son arrière-grand-mère. A peine le garçon a-t-il fait cette découverte qu’un corbeau vert doué de parole l’entraîne dans un autre monde : Oara. Là, on apprend à Maël qu’il serait le dernier des ultimages : un sorcier extrêmement puissant, capable de maîtriser toutes les magies. Pour son talent, le garçon devient l’espoir des rebelles d’Oara, désireux de renverser le tyran Léothax qui règne avec cruauté sur leur monde. Mais avant de l’affronter et de pouvoir regagner un jour la Terre, Maël doit apprendre à dompter sa magie... Il fait justement la connaissance de Qana, une jeune mage de feu à la peau bleue tachetée. Elle le conduit à la Tour des Eléments, lieu d’enseignement de la magie des éléments. L’apprentissage de Maël peut commencer. 

Après avoir eu une première formation en magie des éléments, Maël est parti avec son amie Qana à la recherche de son prochain instructeur. Ce sont finalement les mages de la caravane des illusions qui l’accueillent pour parfaire son apprentissage. Maël va devoir apprendre à sculpter la réalité pour en faire l’illusion de ce qu’il désire. Mais le tyran Léothax a envoyé les drakéïdes, de terribles créatures, à sa poursuite. Maël doit redoubler de vigilance s’il ne veut pas voir s’échapper son seul espoir de sauver le monde d’Oara et de rentrer chez lui.