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Lorsqu'un incendie ravageur détruit le Ranch d'Alec et Henry, les deux amis sont désespérés. Pour le reconstruire, ils ont besoin de cent mille dollars... Et si leur seul espoir était de faire à nouveau concourir Black ?

Pauvre poulain ! La jument qui lui a donné naissance le délaisse complètement, et c'est à Steve de s'occuper de lui. Il faut aussi le protéger de Tom, le brutal dresseur de chevaux, qui a juré de le dompter, ainsi que Flamme... à la force du fouet !

Feu de Joie, le fougueux fils de l’Etalon Noir, a toutes les qualités pour participer à la célèbre course du Hambletonian. Toutes… sauf cette peur irraisonnée qui le saisit lorsqu’il est talonné par ses concurrents. Victime d'un accident,Tom Messenger laisse Alec et Henry guider le jeune trotteur, dans la lignée du prestigieux Black...