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Rendez-vous en Russie à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou ! Dan et Amy reçoivent un mystérieux télégramme signé NRR : « L'heure tourne. Vous avez trente-six heures pour me retrouver, après quoi la chambre sera fermée pour toujours. » Déguisés, les deux enfants partent en Russie, à la recherche de cet étrange expéditeur. Sur place, ils décident de suivre la piste des derniers tsars, sauvagement assassinés...

Dan et Amy se rendent à Sydney, à la recherche d'une nouvelle clé. Ils profitent de l'occasion pour retrouver "oncle Shep", un cousin de leur père. À peine arrivée chez lui, Amy reçoit un étrange coup de fil de Ian Kabra qui la bouleverse : l'incendie dans lequel sont morts ses parents était volontaire. À ses risques et périls, la jeune fille accepte de le rencontrer en secret...

Au matin de l'incendie de l'hôtel qui a coûté la vie à Irina Spasky, Dan et Amy retrouvent dans un carnet de l'ex-espionne une mystérieuse phrase, extraite d'une chanson. Ils comprennent que leur prochaine destination est Pretoria, Afrique du Sud. Sur place, un vieil homme leur remet une carte postale retraçant l'histoire de Chaka Zoulou, un guerrier sans pitié, membre du clan Tomas...